La compañía mexicana Alsea, que opera marcas como Starbucks y Burger King en México, llegó a un acuerdo con los accionistas de Food Service Project (Grupo Zena) para adquirir el 71.76% de la compañía española por un monto cercano a 107 millones de euros.
“La operación de Grupo Zena incluye un total de 427 restaurantes en España (284 propios y 143 franquiciados) de los cuales 195 son de la marca Foster’s Hollywood, 127 de Domino’s Pizza, 60 de Burger King, 21 de Cañas y Tapas, 13 de La Vaca Argentina, y 11 de il Tempietto”, dijo la firma en un comunicado.
La adquisición incluye cuatro marcas propiedad de Grupo Zena: Foster’s Hollywood, La Vaca Argentina, Cañas y Tapas e il Tempietto, así como la franquicia maestra de Domino’s Pizza para España.
En los últimos doce meses a junio de 2014, Grupo Zena tuvo ventas por 264 millones de euros, con un Ebitda de 32 millones de euros, lo que representa un margen Ebitda de 12%. Al cierre del 30 de junio de 2014, Grupo Zena contaba con una deuda total por aproximadamente 115 millones de euros.
“La operación de compra venta se llevará a cabo de forma inicial con deuda bancaria en pesos mexicanos, a través de un contrato de crédito a cinco años por un importe aproximado de mil 900 millones de pesos. Alsea está analizando oportunidades para refinanciar la deuda de Grupo Zena”, agregó la firma.
Asesoría financiera
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BBVA Bancomer actuó como asesor financiero exclusivo para Alsea en la compra de 72% de Grupo Zena, la segunda adquisición más grande hecha por un inversionista mexicano en España en el sector de consumo y minorista en los últimos cinco años.
Adrián Otero Rosiles, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA Bancomer, destacó que la transacción supone un hito estratégico para Alsea, ya que le permite seguir diversificándose geográficamente e ingresar a Europa.
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